Podklad pro tiskovou konferenci náměstka primátora Jiřího Paroubka dne 17.2.2003 ve 13,30 hod. 

1. materiál: smlouva o úvěru s EIB ve výši 80 mil. EUR na provedení rekonstrukce a obnovy metra v důsledku poškození, ke kterému došlo v průběhu záplav v srpnu 2002 

Předpokladem poskytnutí úvěru od EIB je skutečnost, že hl.m.Praha získá potřebné finanční prostředky, nezbytné pro celkovou obnovu metra, vyčíslené celkovou částkou téměř 7 mld. Kč:

1.	Předmětný úvěr od EIB 					80 mil. EUR = 2,4 mld. Kč 
2.	Část úvěru, který EIB poskytne přímo ČR 
(město částku obdrží jako dotaci státu)			93 mil. EUR = 2,8 mld. Kč 
      3.   Přijaté pojistné 						1 mld. Kč 
      4.   Jiné zdroje (z DP, a.s.)			          více než 0,7 mld. Kč 

Základní parametry úvěru: 
-	úroková míra pod úrovní referenční sazby EIB 
-	doba splatnosti 30 let 
-	7 let odklad splácení jistiny 
-	úvěr je primárně poskytován bez jakéhokoliv zajištění 
-	úvěr může být použit i na úhradu nákladů na obnovu metra, vynaložených před podpisem smlouvy 

Celkově lze smlouvu mezi HMP a EIB hodnotit jako velmi výhodnou pro Prahu. Smlouva odráží potřeby města pro financování škod v pražském metru. Tyto peníze mohou být k dispozici – dle vyjádření pracovníků banky – zhruba do dvou týdnů od podpisu smlouvy. 

2. materiál: k návrhu dodatku úvěrové smlouvy s EIB v objemu 70 mil. EUR 

Na své schůzi dne 10.12.2002 Rada hl.m.Prahy zrušila usnesení Rady HMP ze dne 18.12.2001 a schválila nové znění smlouvy mezi hl.m.Prahou a EIB. V podstatě se jedná o rozšíření účelu čerpání úvěru o možnost financování odstraňování povodňových škod. 
Je třeba připomenout, že těchto 70 mil. EUR je součástí již dříve Zastupitelstvem schválené půjčky EIB v celkové výši 120 mil. EUR. Z toho plyne, že již 50 mil. EUR z této půjčky již bylo dříve čerpáno na obnovu vodohospodářské infrastruktury. 

Celý objem 70 mil. EUR (= cca 2,1 mld. Kč) bude použit v roce 2003 na financování těchto povodní nejvíce postižených oblastí města:

- nová protipovodňová opatření 						400 mil. Kč 
- opravy komunikací  								450 mil. Kč 
- rekonstrukce povodněmi poškozených škol a školských zařízení 		300 mil. Kč 
- rekonstrukce povodněmi poškozených kulturních zařízení 		100 mil. Kč 
- bytová výstavba, případně obnova bytového fondu			850 mil. Kč 

Základní parametry úvěru: 
-	30 letá splatnost 
-	sedm let odkladu splatnosti 
-	úroková sazba pod úrovní referenční sazby EIB 
-	potřeba garance komerčních bank
-	možnost retrofinancování 

Celkový dodatek k úvěrové smlouvě vychází z obdobných smluv uzavřených městem s EIB. Úvěr je velmi výhodný, odráží potřeby Prahy pro financování následků povodně. 

3. materiál: k návrhu na vydání emise obligací HMP ve výši 170 mil. EUR v rámci EMTN programu 

Smyslem tohoto materiálu je rozhodnout v Radě a následně v Zastupitelstvu hl.m.Prahy o přijetí rozhodnutí o vydání I. emise obligací v rámci EMTN programu hl.m.Prahou. V posledních několika týdnech pracovaly odborné útvary Magistrátu ve spolupráci s auditorem Města a jeho právním poradcem na tzv. Prospektu. Jedná se o prezentační materiál charakterizující Prahu jako hospodářské a politické centrum státu, obsahující dále hospodářské výsledky města za minulý rok a také rozvojové záměry české metropole. 
Po rozhodnutí Rady a Zastupitelstva hl.m.Prahy o tomto materiálu může Rada HMP přijmout smluvní dokumentaci s vybraným manažerem emise EMTN programu a jeho prvé emise (manažerem je Deutsche bank). Poté se uskuteční roadshow v několika nejvýznamnějších finančních centrech Evropy – Londýně, Frankfurtu, Vídni, Mnichově. Smyslem roadshow, které se zúčastní představitelé města, je prezentovat hl.m.Prahu a její rozvojové záměry. Poté se může uskutečnit samotný prodej této emise investorům. Zatím se projevuje vysoká poptávka po připravované emisi obligací.      

4. materiál: k návrhu na uzavření Smlouvy o provedení vybraných auditorských procedur mezi hl.m.Prahou a společností Deloitte & Touche s.r.o.

Smluvní zajištění činnosti, které provádí auditor Města (Deloitte & Touche) v souvislosti s nově připravovanou emisí obligací především při přípravě Prospektu. 

5. materiál: k odsouhlasení smlouvy mezi hl.m.Prahou a Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, týkající se správy úvěrových prostředků poskytnutých SFRB.  

Jedná se o tu část úvěru SFRB, která je určena na obnovu bytového fondu, narušeného či zničeného povodní pro soukromé subjekty – firmy či jednotlivce. Tyto půjčky budou tedy probíhat přes síť ČMZRB – pokud Rada hl.m.Prahy takto mnou zatím podepsanou smlouvu schválí, může začít čerpání peněz na tento účel i pro soukromé osoby – právnické i fyzické. 

6. materiál: k aktualizaci dluhové služby hl.m.Prahy a zapojení cizích zdrojů do rozpočtu hl.m.Prahy na roky 2003 až 2012

Myslím, že se bude jednat o materiál o němž může debata v Radě i mimo ni probíhat na etapy v několika příštích týdnech. 
Z propočtů vyplývajících z modelu dluhové služby města je zřejmé, že v letech 2003 až 2009 je možné čerpat cizí zdroje

a)	o jejichž zapojení do rozpočtu Prahy je více méně rozhodnuto:
-	úvěr EIB na obnovu metra (2,4 mld. Kč)
-	úvěr EIB na obnovu infrastruktury města po povodni (2,1 mld. Kč)
-	emise obligací na dvě velké stavby dopravní infrastruktury (dokončení tramvajové trati na Barrandov a dokončení tunelů Mrázovka) – ve výši 5,1 mld. Kč 
Souhrnný objem těchto zdrojů představuje 9,6 mld. Kč. 

b)	dalších více než 10 – 11,7 mld. Kč je možné zapojit do rozpočtu města až do roku 2008 včetně 1,5 mld. Kč úvěru SFRB na obnovu bytového fondu po povodni 
c)	dalších zhruba 10 mld. Kč je možné zapojit jiné cizí zdroje v roce 2009 

To vše, aniž by v průběhu následujících 10 let hrozilo překročení limitů dluhové služby a rozhodujících ukazatelů (kovenant) z smluv z dřívějších obligací či úvěrů.    

Zpracoval: Ing. Jiří Paroubek, náměstek primátora hl.m.Prahy 
V Praze dne 17.února 2003