Tisková zpráva

Hlavní město Praha (HMP) usiluje o nalezení strategického partnera pro První městskou banku a.s. (PMB), což deklarovalo v řadě usnesení ZH1V>P a rady H1VVIP. I když původním záměrem HMP bylo ponechat si v PMB většinu akcií, postupně převážilo poznání, že strategický partner by měl být partnerem většinovým, který zajistí profesionální vedení PMB a její strategický rozvoj. S ohledem na tento pozměněný záměr a na postupně se vyvíjející legislativu, a také na postoj ČNB, bylo zřejmé, že takovým partnerem musí být některá zahraniční banka. Za pomoci poradců PMB bylo opakovaně osloveno několik desítek
..~ zahraničních bank, kterým bylo zasláno informační memorandum o PMB a se zájemci byla vedena jednání o podmínkách jejich možného vstupu do PMB. Vzhledem k významu výběru strategického partnera pro PMB byla rozhodnutím rady HIVIP ustavena Komise rady HIVIP pro problematiku PMB, v níž jsou zastoupeni jak zastupitelé koaličních stran (Paroubek, Blažek, Šteiner, Kaňák, Dobrý) , tak í opozice (Witzany, Dolejš, Šafránek). .
Radě 1~ a ZHIVV>P bylo předloženo několik postupných zpráv, v nichž byly zhodnoceny poznatky získané při výběru strategického partnera a navržena postupná dílčí řešení problematiky PM$. Nejvýznamnějším dílčím řešením bylo odkoupení klasifikovaných aktiv PMB do majetku H1VIP, čímž došlo k očištění PMB a současně ke splnění požadavku kladených ze strany všech zájemců o vstup do PMB. Klasifikovaná - nebonitní aktiva PMB jsou v současné době majetkem hl.m. Prahy a probíhá jejich dočasná správa prostřednictvím FIS N». Současně se v radě I-IMP variantně projednala jejich budoucí správa prostřednictvím specializované odborné společností či jejich přímý odprodej za pro město nejvýhodnější cenu.
Na dnešní jednání rady HMP byl předložen záměr na odprodej podílu hl.m. Prahy strategickému investorovi, kterým je na základě doručení výše zmiňované komise francouzsko-rakouské konsorcium Dexia-Kommunalkredit, Jedná se o konsorcium bank celosvětově dominujících trhu komunálního bankovnictví, se značným množstvím zkušeností z řešení nejrůznějších typů financování municipálních projektů a správy obecního i státního majetku, které jsou tyto banky připraveny hlavnímu městu okamžitě prostřednictvím PMB nabídnout. Majoritní člen konsorcia, Dexia, je přitom bankou s velmi vysokým ratingem, což je podstatným faktem zejména s ohledem na bezpečnost prostředků H1V8' v PMB při dalším pokračování využívání služeb PMB hlavním městem.
Rada HMP odsouhlasila i základní_ parametry vstupu strategického investora.
a) odprodej podílu : strategický investor odkoupí většinový podíl HMP (70%) za cenu, která je 1,2- násobkem čistého obchodního majetku, pňpadajícího na jednu akcii, t.j . 3 042 Kč za akcii.
b) prémie k ceně : za podmínky, že zůstatky na komunálních účtech HMP, jeho příspěvkových a rozpočtových organizací á městských částí v PMB, budou v ročním průměru dosahovat alespoň 1,5 mld Kč, HMP po dobu pěti let obdrží prémii ve výši 122% dividendy, na níž by H1V»' mělo nárok ve vztahu ke svým zbývajícím akciím, pokud by PMB vyplácela dividendu; až PMB dosáhne stavu, kdy bude moci vyplácet dividendy, tato prémie se do konce uvedeného pětiletého období přemění ve zvláštní dividendu, a 1-~P ji v této formě bude dostávat. Tato prémie se však sníží, pokud průměrný zůstatek HMP na komunálním účtu poklesne pod 1,5 mld Kč.
c) zbývající podíl města : strategický investor má zájem, aby HMP zůstalo po dobu 10 let akcionářem PMB v rozsahu alespoň 10% akcií PMB; HMP má možnost z této pozice vystoupit (za cenu rovnající se 1,2-násobku podílu čistého obchodního majetku na akcii v době odprodeje) (i) kdykoliv, pokud strategický investor poruší své smluvní závazky nebo bude PMB ohrožena, a (ii) po uplynutí 5 let.
Vedle toho má HN~ možnost strategickému investorovi odprodat za cenu odpovídající výše uvedeným podmínkám odprodeje podílu takové další akcie PMB, které získá jejich nákupem od minoritních akcionářů (viz dále).
d) podíl na kontrole PMB : po dobu, kdy HIVP' zůstane alespoň 10% akcionářem PMB, má možnost obsadit jedno místo v její dozorčí radě.
", Strategický investor bude rovněž s HMP konzultovat veškerá strategická rozhodnutí, týkající se PMB.
e) rozvoj PMB : strategický partner se zavazuje zajistit další profesionalizací a rozvoj PMB jako specializované bank3r pro municipální bankovnictví, s vedlejším zaměřením na financování distribučních společností.
Uvedené podmínky budou vyjádřeny v souboru smluv, které se v současné době připravují.
Rada HMP již vyjádřila souhlas se záměrem odkoupit podíly minoritních akcionářů v PMB. Zájem na jejich odkoupení má HMP dvojí - jednak zjednodušit akcionářské poměry v PMB a jednak touto formou získat nazpět část prostředků, jež HMP muselo vynaložit na očištění PMB.
Radou HIVIC' odsouhlasený záměr odprodeje části akciového podílu hl.m. Prahy v PMB a odkupu akciových podílů minoritních akcionářů PMB podléhá schválení Zastupitelstvem hl.m. Prahy.