Ke třetí emise obligací :

“Já doufám, že třetí emise obligací skončí minimálně stejným úspěchem jako ta druhá,” řekl v úvodu náměstek Paroubek. Připomněl, že v červnu minulého roku, když se projednávala dluhová služba města, bylo rozhodnuto o tom, že bude vydána emise obligací v objemu 5 miliard korun se splatností minimálně 7 let. Počátkem září byla vypsána soutěž, začátkem října přišlo osm nabídek od předních evropských bank, komise pro otevírání obálek vyřadila dvě nabídky, na to přišla dvě odvolání, z toho jednomu bylo vyhověno, byly zpracovány podkladové materiály finančním odborem magistrátu, byl zpracován analytický, hodnotící materiál První městskou bankou, stejně jako před rokem a půl, když se projednávala druhá emisi obligací, bylo využito i služeb jednoho předního českého analytika a také služeb Živnostenské banky. “V polovině prosince jsme rozhodli o tom, že ty nejlepší nabídky, musím ale říci, že všechny ty nabídky jsou velmi dobré, přece jenom se oddělují z těch uvedených sedmi dvě, které byly hodnoceny jako nejvýraznější: to jest nabídka Deutsche Bank a společná nabídka České spořitelny a Commerzbank Capital Markets,” zdůraznil Jiří Paroubek. “Pokud jde o Deutsche Bank, tak s tou, jak víte, jsme uskutečnili několik obchodů, s touto spoluprací jsme velice spokojeni. V současné době s nimi řešíme záležitost garance na úvěr od Evropské investiční banky na výstavbu metra a předpokládám, že ta garance během nejbližší doby projde radou a že jednání skončí stejným úspěchem jako před rokem, kdy Deutsche Bank s námi a spolu s dalšími finančními ústavy řešila garanci na úvěr od Evropské investiční banky na obnovu vodohospodářské infrastruktury. Připomínám také, že druhou emisi obligací s námi dělala Deutsche Bank ve spolupráci s dalším finančím ústavem. Samozřejmě i tento fakt vzala hodnotící komise v úvahu. Pokud jde o dvě nabídky, které se umístily v popředí, jsou porovnatelné, ale každá přicházela přece jen s trochu rozdílnou filozofií, Deutsche Bank má mimořádnou pozici na evropském trhu, takže kdybychom uvažovali tuto emisi obligací umístit a zviditelnit Prahu na tomto trhu, tak bychom se rozhodli především pro tuto banku, a pokud jsme v diskusi v komisi uvažovali spíše o tom jít na český trh, protože se jedná o koruny, tak samozřejmě to byl jeden z faktorů, který přispěl k tomu, že jsme pak vyhodnotili nabídku společnou České spořitelny a Commerzbank. Pokud jde o cenu, tato nabídka byla, řekl bych, nejvýhodnější ze všech nabídek, a také v konečném rozhodnutí se promítlo i to, že toto konsorcium přislíbilo závazně úpis celé emise v případě potřeby samotným aranžérem, což je důležité. To znamená, že by se stalo, že by momentálně nebyl zájem na trhu o ty obligace, tak ten aranžér by si to vzal do svých knih, koupil by si je sám a prodával by je v příhodném okamžiku. Takže tyto tři faktory: cena, závazný příslib úpisu a pozice na českém kapitálovém trhu měly zásadní význam.” 

Náměstek Paroubek pak hovořil o dalších krocích: “Do konce února bych měl zajistit zpracování smluvní dokumentace, myslím, že tuto záležitost zvládneme.” Na trh by se měly obligace dostat během března “v situaci nejvhodnější na trhu,” jak zdůraznil Jiří Paroubek. Město by peníze za prodej mělo mít co nejdříve, ale zatím je předčasné mluvit o přesném termínu, “je to věc dalšího jednání,” uzavřel náměstek Paroubek.

K použití částky pěti miliard korun z této emise Jiří Paroubek uvedl: “Obecně bylo stanoveno, že zhruba polovina půjde na nákup nových vagónů metra a druhá polovina půjde na urychlení výstavby vnitřního městského okruhu.”

Na žádost novinářů náměstek Paroubek zrekapituloval první dvě emise obligací: “První emise obligací byla na jaře roku 1994 a jejím vedoucím aranžérem byla Nomura, bylo to dvě stě padesát milionů amerických dolarů a splacena byla v plném rozsahu v květnu 1999. V předloňském roce byla vydána druhá emise obligací ve výši dvě stě milionů euro, čili v přepočtu asi sedm miliard korun. Tato emise obligací byla prodána v červnu roku 1999. Má splatnost deset let, tedy v roce 2009, a má stejnou konstrukci jako třetí emise, to znamená, že její splacení proběhne najednou, v jedné částce s tím, že každoročně jsou spláceny kupóny. Byla použita na dostavbu trasy IV B metra, velká část bude použita na výstavbu tramvajové trati Hlubočepy – Barrandov, na protipovodňová opatření, na výstavbu městské infrastruktury, na dokončení některých objektů bytové výstavby – takže dá se říci té oblasti strategických priorit města.”