K "Programu emise střednědobých eurodluhopisů na léta 1002 - 2018"

K "Programu emise střednědobých eurodluhopisů na léta 1002 - 2018"

Zpráva ze 3. schůze Rady HMP dne 20.1.2003 

Tisková zpráva k tisku RHMP č. 3093 - k návrhu na Zmocnění k obstarání založení a využití Programu emise střednědobých eurodluhopisů na léta 2002 -2018 včetně 1.emise dluhopisu dle tohoto Programu pro Deutsche Bank Aktiengesellschaft

  Rada hl.m.Prahy na svém mimořádném jednání v pátek dne 17.1.2003 posoudila návrh náměstka primátora Paroubka na Zmocnění hl.m.Prahy pro Deutsche Bank AG k obstarání založení a využití Programu emise střednědobých eurodluhopisů na léta 2002-2018 včetně zahajovací emise  dluhopisu ve výši 170 mil.EUR.

  Předložený návrh vycházel z výsledků obchodní veřejné soutěže vyhlášené městem v září 2002, jejímž cílem bylo zajistit možnost dlouhodobého financování hl.m.Prahy cizími zdroji a současně zachovat maximální pružnost podle aktuálních potřeb města. V rámci této soutěže bylo posuzováno celkem 7 nabídek renomovaných bank a bankovních sdružení. Jednotlivé nabídky byly podrobeny důkladné analýze a vyhodnocení podle předem daných kritérií. Odborná komise, jejíž složení stanovila Rada hl.m.Prahy, spolupracovala v tomto procesu s externími právními a ekonomickými specialisty pro oblast dluhopisových programů.

  Dne 10.12.2002 vzala Rada hl.m.Prahy výsledek hodnocení odborné komise na vědomí, schválila pořadí nabídek sestavené na základě výsledku tohoto hodnocení a rozhodla jménem zadavatele obchodní veřejné soutěže o výběru nejvhodnější nabídky, kterou se stala nabídka společnosti Deutsche Bank AG.

  Následně dne 19.12.2002 schválilo Zastupitelstvo hl.m.Prahy záměr na realizaci 1.emise obligací města v rámci tohoto dluhopisového programu v objemu 170 mil.EUR v I.čtvrtletí roku 2003.

  Na svém mimořádném jednání v pátek dne 17.1.2003 Rada hl.m.Prahy velmi detailně posoudila dopis Deutsche bank, ve kterém bylo po několika jednáních formulováno zmocnění hl.m.Prahy pro tuto renomovanou banku, která městu poskytne služby spočívající v založení eurodluhopisového programu na lucemburské burze a zaranžování jeho1.emise.  Současně bylo znovu prověřováno dodržení některých ustanovení zákona č.199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek ze strany města v průběhu této soutěže.

  Závěrem Rada hl.m.Prahy jednomyslně schválila formulaci Zmocnění k obstarání založení a využití Programu emise střednědobých eurodluhopisů na léta 2002-2018 včetně 1.emise dluhopisů dle tohoto Programu v objemu 170 mil.EUR pro Deutsche Bank AG a uložila primátorovi hl.m.Prahy a náměstkovi primátora Paroubkovi toto zmocnění podepsat. Zmocnění, které má charakter mandátní smlouvy, bylo oběma stranami podepsáno ještě téhož dne.

  Záměrem vedení města je realizovat zahajovací emisi eurodluhopisů již v průběhu příštích měsíců tohoto roku. Podmínkou však bude např. prověrka hospodaření města aranžérem emise obligací, zajištění nezávislých právních posudků oběma stranami a rovněž realizace odsouhlasených marketingových akcí ve vybraných evropských městech na podporu úspěšného uplatnění těchto dluhopisů u investorů. V případě úspěchu této emise budou získané finanční prostředky městem využity na financování strategických investičních akcí v oblasti dopravy, konkrétně na dokončení výstavby jihozápadní části Městského okruhu (tunely Mrázovka) a tramvajové trati na Barrandov.

V Praze dne 20. ledna 2003

Ing. Jiří Paroubek, náměstek primátora hl.m.Prahy