Pražské obligace na trhu

První domácí emise dluhopisů Hlavního města Prahy ve výši 5 miliard Kč s 10-ti letou dobou splatnosti (skládající se z emise s pohyblivým a z emise s pevným kuponem vypláceným jednou ročně) byla ve čtvrtek 26. dubna úspěšně uvedena na trh vedoucími spolumanažery Commerzbank Capital Markets (Eastern Europe) a.s. a Českou spořitelnou, a.s.. Dluhopisy ve výši 2 miliardy Kč s pevnou úrokovou sazbou 6,.85% mají emisní cenu ve výši 99,72%, jež dává marži 0.33% nad příslušnou sazbu pro úrokové swapy na českou korunu. Dluhopisy ve výši 3 miliardy Kč s pohyblivou úrokovou sazbou mají emisní cenu 100% dávající výnos ve výši 0,.32% nad 6-ti měsiční sazbu PRIBOR. Datum emise dluhopisů je 15. května, 2001. Dluhopisy budou obchodovány na Vedlejším trhu Pražské burzy cenných papírů. Jmenovitá hodnota dluhopisů je 1 000 000 Kč. Emise získaly ohodnocení A+ od ratingové agentury Standard & Poor’s, tj. stejný rating jako byl již dříve udělen Hlavnímu městu pro jeho korunové závazky.
Kromě vedoucích spolumanažerů emise se na realizaci emise jako členové syndikatu podilely tyto bankovni a finanční instituce:
ABN AMRO Bank N.V.,Bank Austria Creditanstalt Czech Republic, a.s., Citibank a.s., Conseq Finance, s.r.o., Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., ING Bank N.V., Patria Finance a.s. a Union Banka, a.s.

O vydání dluhopisů rozhodlo hl.m. Praha již v minulém roce. Výnos emise bude jako součást rozpočtu hl.m. Prahy použit na modernizaci a obnovu vozového parku metra a financování výstavby jihozápadní části městského okruhu .

Jiří Paroubek
náměstek primátora hl.m. Prahy
V Praze 27.4.2001