Rada schválila smluvní dokumentaci k dluhopisovému programu

Rada HMP dnes schválila smluvní dokumentaci k dluhopisovému (EMTN) programu a k 1. emisi obligací hl. m. Prahy ve výši 170 mil. EUR a se splatností 10 let, která bude v rámci tohoto programu realizována. Podpis smluvní dokumentace je podmíněn schválením vydání obligací v rámci EMTN programu Zastupitelstvem HMP, které o tom bude jednat v tomto týdnu, 27. 2. 2003.

Nejbližším spolupracovníkem města, aranžérem emise obligací v této věci je společnost Deutsche Bank AG, jejíž nabídka byla vyhodnocena jako nejlepší v obchodní veřejné soutěži na výběr manažera dluhopisového programu HMP na roky 2002 - 2018.

Založení takového dluhopisového programu (až do objemu 30 mld. Kč), který byl experty doporučen jako nákladově efektivní nástroj získávání zdrojů financování pro město, nezavazuje HMP k jeho vyčerpání, a zároveň neomezuje HMP v tom, aby využívala i jiných zdrojů financování svých potřeb. A to nejen úvěrů Evropské investiční banky, ale i úvěrů či obligací aranžovaných jinými bankami.

Současně byl Radou HMP odsouhlasen časový harmonogram, program a personální obsazení propagační a prezentační cesty, která bude v souvislosti s realizací emise obligací uskutečněna ve dne 4. – 11.3. 2003 ve Frankfurtu, Vídni, Mnichově, Bruselu a Londýně.

Je potřebné připomenout, že všechny dluhové zdroje, jež HMP zamýšlí získat z výnosu emise obligací, budou využívány výlučně za účelem financování rozvoje města. Prioritními oblastmi jejich využití dlouhodobě zůstávají rozvoj dopravní infrastruktury (počítaje v to jednak infrastrukturu pro veřejnou dopravu, jednak budování městského silničního okruhu).

Podle mínění odborných poradců HMP jsou pro uvedenou emisi na kapitálových trzích právě v současné době výjimečně příznivé podmínky (zejména z hlediska výše úroků) a je předpoklad, že tyto zdroje budou k dispozici již v průběhu měsíce března 2003.


V Praze dne 25. února 2003
Ing. Jiří Paroubek, náměstek primátora hl. m. Prahy